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Las comercializadoras independientes ya superan los 2 millones de clientes en el mercado de consumo eléctrico español

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El mapa del consumo energético en España y Extremadura está cambiando a marchas aceleradas. Y no solo por la irrupción del autoconsumo, sino también por el auge comercial que están tomando las pequeñas empresas independientes que siguen arañando cuota de mercado a las grandes.

Según datos de PODO, una de las comercializadoras independientes más activas, durante el 2018 este tipo de empresas alcanzaron los dos millones de clientes, con una cuota de mercado superior al 11%, lo que representa un 57% más que hace solo dos años.

A nivel extremeño, aunque no hay datos oficiales, los datos son mucho más modestos y estarían en el entorno de los 5.000 contratos entre las comercializadoras independientes más conocidas como Holaluz, Gesternova –muy activa en contratos con instituciones en la región–, PODO o Gana Energía. El peso de estas pequeñas comercializadoras es mucho mayor en el sector de pymes que en clientes individuales, incluso el doble.

La tendencia a ganar cuota se mantiene al alza año a año: solo en 2018, más de 746.000 puntos de suministro se pasaron a las comercializadoras independientes, lo que supone que 1 de cada 4 clientes que cambian lo hacen a estos actores (en 2017 era 1 de cada 5 y en 2016, no se alcanzaba este ratio).

“Este salto no es algo marginal e indica que este mercado en España empieza a parecerse al de otros europeos donde las comercializadoras independientes se han desarrollado de forma más intensa, como en Reino Unido, donde 1 de cada 3 clientes que cambia lo hace a una compañía de este segmento”, explica Joaquín Coronado, fundador y consejero delegado de Podo.

En la mayoría de los casos, este tipo de comercializadoras, que se centran mucho en clientes particulares, pymes y comercios, han comenzado a ofertar tarifas planas de consumo –similares al modelo de las empresas de telefonía– y también energía verde de origen renovable. Por ejemplo, PODO acaba de anunciar la compra a largo plazo de la producción de plantas fotovoltaicas de nueva construcción.

“No se trata de repartir los certificados de origen renovable que ya existen, sino de construir nuevas plantas que sustituyan a las existentes y mejorar las emisiones de todo el sistema eléctrico”, explica Joaquín Coronado, fundador y consejero delegado de Podo.

La CNMC advierte que los contratos no pueden ser rescindidos ni modificados por la comercializadora de forma unilateral

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La CNMC ha observado malas prácticas de las comercializadoras de electricidad que están alterando el mercado y perjudicando a los consumidores. Ante esta situación, considera necesario realizar una serie de advertencias a los consumidores para que puedan evitar los engaños. Estas recomendaciones se encuentran en el Informe de Supervisión del Mercado Minorista de electricidad de 2017. Entre ellas, destacan las siguientes.

Rescisión de los contratos
Ante el escenario de precios elevados registrado en el mercado mayorista durante el año 2018, hay varios comercializadores que están rescindiendo o modificando los contratos con sus clientes sin mantener las condiciones pactadas inicialmente con ellos. Por esta razón, se recuerda que los contratos con consumidores en baja tensión no pueden ser rescindidos por el comercializador unilateralmente, antes de la finalización del plazo del primer año o de la finalización de sus prórrogas, también anuales.

-Variación en los precios de los contratos. El 70% de los contratos existentes contempla un precio fijo para todo el año de duración del contrato, de acuerdo con los datos recogidos en el comparador de ofertas de la CNMC. Aun así, es habitual que los contratos contemplen la posibilidad de modificar estos precios ante variaciones de determinados componentes de la factura.

Cambios en el componente regulado
La mayor parte de los contratos existentes en el mercado libre contemplan cláusulas para trasladar al consumidor cualquier variación en los componentes regulados. En concreto, se trata del Peaje de acceso, Pagos por capacidad, Financiación del Bono Social, Financiación del Fondo de Eficiencia Energética, el coeficiente de pérdidas estándar y el ajustado y la Financiación del Operador del Sistema y del Mercado. Al amparo de estas cláusulas, algunas comercializadoras realizan variaciones que suponen ajustes en la factura de menos de 10 céntimos de euro.

La CNMC recomienda a las comercializadoras que realicen un cálculo más ajustado porque estos cambios dificultan la comparación de ofertas. Además, recuerda que también deben trasladar al consumidor los cambios a la baja o por la eliminación de alguno de estos conceptos.

-Cambios por el componente de la energía. Además, se han detectado cambios en el precio del componente de la energía. Así, algunos comercializadores han modificado el precio fijo por un precio referenciado horariamente al precio del mercado mayorista. Otros han subido entre un 20 y un 30% los precios de su contrato. Otros incluso modifican sus precios en la primera factura frente a lo pactado en la firma del contrato.

La CNMC advierte que si ha contratado un precio fijo para la duración del contrato, las variaciones que haya en el precio del mercado de producción de electricidad (ya sea por la evolución de los precios de los combustibles, del precio del CO2 o de los impuestos sobre la generación) no deben ser trasladados al consumidor a través de una modificación del precio del suministro. El riesgo de estas posibles variaciones debería estar internalizado en el precio de este tipo ofertas. Por tanto, en estos casos, las modificaciones que están realizando los comercializadores antes de la finalización del contrato o su prórroga, no son acordes a lo previsto en dicho contrato.

Si ha contratado un precio con posibilidad de revisión a lo largo de la duración del contrato, en estos casos podrá trasladarse al consumidor las variaciones previstas en dicho contrato siempre que se cumplan las siguientes condiciones: en primer lugar, las cláusulas de revisión deben ser precisas, claras y transparentes. Deben evitarse clausulas ambiguas del estilo “los precios se revisarán de acuerdo con las variaciones del precio de los mercados mayoristas”

En segundo lugar, debe comunicarse al consumidor la variación del precio que resulte de dichas clausulas con suficiente antelación – como mínimo en el periodo de facturación inmediatamente anterior a su aplicación-, ofreciéndole la posibilidad de rescisión del contrato.

Cambio en el contrato de acceso
Por último, algunos comercializadores están modificando el peaje de acceso del consumidor contratando discriminación horaria, sin el consentimiento previo. De hecho, no se da opción al consumidor de oponerse a tal modificación, simplemente se le ofrece rescindir el contrato. Por esta razón, la CNMC recuerda que el comercializador no puede modificar el contrato de acceso del consumidor sin contar con su consentimiento previo, aun cuando esa actuación le supongan unas condiciones más favorables. Asimismo, el comercializador debe dar la opción al consumidor de mantener las condiciones contratadas hasta la finalización del contrato o su prórroga.

Tendencias del mercado minorista
El informe analiza la situación del mercado minorista y pone de manifiesto que se ha incrementado el número de consumidores domésticos con tarifas con precios variables, es decir, precios diferentes para determinadas horas del día o para determinados días de la semana. Esta situación viene favorecida por el despliegue de los nuevos contadores telegestionados que registran medida horaria, y cuyo Plan de Sustitución finalizó el 31 de diciembre de 2018.

También se ha producido un aumento del número de consumidores directos a mercado. Es decir, que prescinden de intermediarios y compran la energía directamente al mercado mayorista.

Competencia investiga el traspaso masivo de clientes entre comercializadoras eléctricas

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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) incoó un total de 104 expedientes sancionadores relacionados con infracciones de la Ley del Sector Eléctrico y del Sector de Hidrocarburos en el año 2017. Durante ese periodo, la CNMC resolvió un total de 43 expedientes e impuso las correspondientes sanciones.

Los motivos que suscitaron la apertura de estos expedientes fueron muy diversos. Entre otros, la CNMC inició un sancionador por una posible alteración de precios en las ofertas de mercado de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017. Además, detectó que algunas empresas no estaban respetando las reglas del mercado a la hora de producir, comprar y vender energía (5 expedientes), e incluso que no se encontraban inscritas en el registro español de productores de energía (18).

En todo caso, este tipo de infracciones descendió considerablemente con respecto a otros ejercicios, gracias a la eficacia de la CNMC a la hora de detectar y sancionar esas prácticas. Además, el Ministerio de Energía (MINETAD) agilizó los procedimientos para inhabilitar a las compañías infractoras y traspasar a los clientes afectados a otras comercializadoras.

Además, durante 2017 la CNMC inició 15 expedientes sancionadores contra diversas empresas energéticas que habían cambiado de compañía (luz y/o gas) a clientes sin su consentimiento. En algunos casos, la Comisión incluso investiga el traspaso masivo de clientes entre comercializadoras.

Por otra parte, inició siete sancionadores contra empresas que incumplieron la normativa a la hora de publicar los precios de combustibles y carburantes, y aprobó la resolución de 23 expedientes de este tipo.

Otras infracciones afectaron a empresas que incumplieron el Plan Nacional de Sustitución de Contadores, por lo que la CNMC finalizó la instrucción de nueve expedientes.

La CNMC además investigó el incumplimiento de Reglamentos europeos, concretamente del Artículo 110 u) de la Ley de Hidrocarburos, con la incoación de dos expedientes contra empresas comercializadoras de gas.

Por otra parte, la CNMC ha instruido un total de 115 procedimientos sancionadores, cuya resolución corresponde al Ministerio de Energía o al Consejo de Ministros.

En estos casos, las infracciones más destacadas han tenido que ver con: el mantenimiento de las existencias mínimas de seguridad exigidas de productos petrolíferos y de gas natural (24 sancionadores); el impago de los peajes de acceso a las redes (5 expedientes) y liquidaciones (3); incumplimientos de envío de datos de lectura de contadores inteligentes (10) o el incumplimiento de la obligación específica de adaptación de los contratos de venta en exclusiva de carburantes y combustibles (1).

Eugenio Manzano Otero (Grupo Laura Otero): “La evolución de la demanda es positiva en el 2017 gracias al sector industrial”

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Entrevista con
Eugenio Manzano Otero
Consejero Delegado del Grupo Laura Otero

¿Cómo se comportó el 2016 y estos primeros meses del 2017 a nivel de demanda?

En general la demanda está teniendo un comportamiento positivo, tanto en 2016 como en 2017, habiendo crecido en volumen global un 0,66% en 2016. En el sector industrial el aumento ha sido del 6,29%, aunque esto ha sido así por la entrada de la fábrica de Gallina Blanca que anteriormente solo la suministrábamos en un 30% de sus instalaciones y actualmente es al 100%. Por lo que se refiere a la demanda residencial bajó en el 2016 un 2,9%.

Por lo que respecta al 2017, la evolución es la misma, positiva aunque por poco, pero estando en estos momentos con un incremento del 0,27%, de los cuales al sector industrial corresponde un incremento del 7,02% y al residencial una bajada del 5,41%

¿En qué momento se encuentra la renovación del cambio de contadores y qué está aportando?

El cambio de contadores en nuestra distribución finalizó el pasado año 2016. Por lo que se refiere al estudio de los datos que se pueden extraer, aún no hemos dedicado el suficiente tiempo a éstos estudios, como puede ser la zona horaria de mayor consumo de la población. No habiendo cambiado, sustancialmente, el perfil con respecto a años anteriores. Esto puede ser también porque hace poco tiempo que se han cambiado los equipos o porque los usuarios todavía no han usado los datos que les den las comercializadoras de sus curvas de carga.

Laura Otero ha entrado en el campo de las telecomunicaciones ¿Cuál ha sido su experiencia?

Las telecomunicaciones nos sirvieron para montar nuestro despacho de maniobras e ir conociendo más esta tecnología; actualmente estamos proveyendo de servicios a los habitantes de Miajadas y Escurial para extendernos al resto de las poblaciones donde suministramos energía eléctrica, pues son nuestros mercados potenciales al ser conocidos por nuestros clientes. También estamos dando servicios a otras empresas, tanto extremeñas como de otras regiones de España en telecomunicaciones y  telemandos.

En algunos casos, hay clientes que han bajado el término de potencia, ¿es una práctica habitual?, ¿puede ocasionar problemas?

Estas circunstancias se produjeron hace unos años, concretamente cuando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo decidió cargar más en el término de potencia y menos en el de energía. Eran los peores momentos de la crisis y la demanda iba en descenso. Ello motivó que los clientes optimizaran sus potencias e incluso cambiaran sus hábitos de consumo para ahorrar. Hoy en día, muchos de esos usuarios de la energía han vuelto a aumentar la potencia, aunque tampoco fueron multitud los que la bajaron, estaríamos en un 16% solamente. No fue una avalancha. En el futuro más inmediato esto no supone ningún problema, ya que nuestras redes e instalaciones están bien dimensionadas. Bendito problema sería que tuviéramos que atender una avalancha de aumentos de consumo o de nuevos clientes. Sería síntoma de que Extremadura estaría creciendo y nuestro mercado también.

La zona en la que está implantada Laura Otero cuenta con una actividad agrícola y agroempresarial muy importante, en algunos casos de explotaciones aisladas ¿Es un tipo de cliente con demandas y necesidades específicas? ¿Qué les puede aportar Laura Otero?

No existen muchas explotaciones en esas circunstancias en nuestra zona, además nuestras redes y las de Iberdrola (que también están implantadas en nuestros términos municipales) se encuentran por las zonas de siembras a muy poca distancia de las zonas de cultivo, por ello, cualquier agricultor o ganadero puede solicitar punto de conexión para su explotación. En cuanto a la aportación que puede hacer el Grupo Laura Otero en esta cuestión es muy importante, pues disponemos de personal muy cualificado en montajes eléctricos, electrónica, telecomunicaciones, domótica, etc., teniendo entre nuestros clientes grandes empresas del sector de la agroalimentación y energía con los que colaboramos en nuevas instalaciones y en los mantenimientos de las mismas.

Un 44% de los hogares desconoce el tipo de tarifa eléctrica que tiene contratada

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Un 16,2% de los hogares españoles ha contratado una nueva oferta de gas natural en los últimos dos años, mientras que un 15,8% hizo lo mismo con la electricidad según los datos del cuarto trimestre de 2016 del Panel de Hogares CNMC. Estos cambios de oferta pueden conllevar un cambio de operador o simplemente suceder cuando el hogar sustituye su oferta actual con otra de su operador habitual.

La mayoría de estos cambios se realizaron directamente con un comercial que se dirigió al hogar en su domicilio sin previo aviso: un 40,9% de las veces en el caso de la electricidad y un 46,7% para el gas natural. En otras ocasiones, fueron las llamadas telefónicas imprevistas de las suministradoras las que propiciaron los cambios.

No obstante, uno de cada cinco usuarios que cambiaron de contrato de electricidad la buscaron activamente empleando un comparador de ofertas, como por ejemplo el comparador de la CNMC. En el caso de gas natural la cifra es de un 14,4%.Y, aunque tres de cada cuatro hogares declara haber entendido los términos de la nueva oferta, dos de cada diez no los entendió. De hecho, la CNMC ha publicado recomendaciones que pueden ayudar al consumidor a comprender las ofertas energéticas y a escoger con un mejor entendimiento la más conveniente en cada caso.

Además, siete de cada diez usuarios vieron cumplirse las condiciones de su  nuevo contrato, pero en dos de cada diez casos el usuario percibió incumplimientos de las condiciones contractuales. De hecho, alrededor del 16% de los usuarios que cambiaron de contrato se encontraron servicios adicionales facturados sin que ellos lo supieran anticipadamente.

En una línea similar, los datos del último trimestre de 2016, continúan mostrando el desconocimiento que tienen algunos usuarios sobre las condiciones que tienen contratadas. Por ejemplo, el 44,2% de los hogares declara desconocer el tipo de tarifa eléctrica que tiene contratada y el 24,2% no sabe cuál es su potencia.

Por último, la mitad de los hogares con gas natural tienen el mismo operador para sus suministros de electricidad y gas natural debido, principalmente, a los descuentos que ofrecen las compañías al contratar ambos servicios. Por operadores, es Gas Natural Fenosa el que se lleva el mayor número de hogares con contratos en ambos servicios, seguido por Endesa e Iberdrola.

Estos resultados forman parte del Panel de Hogares CNMC, una encuesta a hogares e individuos de periodicidad semestral. La CNMC busca recopilar información directamente de los ciudadanos a través de encuestas y análisis de las facturas de los servicios.

Las tasas de cambio de comercializador de electricidad y gas en Extremadura, por debajo de la media española

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El cambio de comercializador tanto en electricidad como en el mercado del gas, lo que se conoce técnicamente como switching, va en aumento. Según los datos de un reciente estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el número de solicitudes de cambio de comercializador de electricidad y de gas recibidas por los distribuidores durante el segundo trimestre del año 2016 se incrementó en un 7,8% (1.319.354 solicitudes frente  a las 1.207.482 del primer trimestre). De estas solicitudes, 988.713 pertenecen al sector eléctrico y 330.641 al sector gasista.

En el caso de Extremadura, la tasa de cambió de comercializador en el sector eléctrico fue del 2,7% en este segundo trimestre del 2016 frente a la media del 2,9% a nivel nacional. Mientras, en el sector del gas, la tasa de cambio de comercializado ha sido la menor de toda España, del 2,5% frente al 3,5% a nivel nacional de media.

La región contaba a finales del segundo trimestre del 2016 con un total de 754.065 de clientes de electricidad y de 78.598 de gas natural. Los tiempos medios de cambio de comercializador se han reducido: para el sector eléctrico fueron de 12 días (13-14 días en el 2015); y para el sector gasista de casi 14 días (14-15 días en el 2015). Por canal de contratación se observa que la venta domiciliaria es más lenta (en más de 8 días) que el resto de canales (teléfono, web, tienda, etc.), tanto para electricidad como para gas.

En total, se aceptaron el 88% de solicitudes en el sector eléctrico y el 79% en el sector gasista. No todas las solicitudes formuladas por los comercializadores están bien realizadas, contienen la información que corresponde a la del punto de suministro o incluso puede ocurrir que deban ser rechazadas por aspectos técnicos.

Finalmente, el número de cambios de comercializador activos, es decir, aquellos que han sido realmente ejecutados por los distribuidores en el segundo trimestre de 2016 alcanzaron los 848.560 en el sector eléctrico y de 266.271 en el sector gasista.  Estas tasas de cambio están entre las más altas de los mercados de gas y electricidad a nivel europeo, y serían comparables a las existentes en otros sectores regulados como la telefonía.

Según el organismo de la Competencia, la tasa de switching es un indicador del nivel de competencia en el mercado minorista que debe valorarse en conjunto con otros indicadores relacionados con la estructura y el grado de satisfacción de los consumidores.

Esfera Luz quiere atraer a 15.000 clientes en su primer año ofreciendo la elección del productor solar con garantía de origen

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Esfera Luz, integrada en el Grupo Nexus Energía, es una comercializadora de gestión online que proporciona energía verde con garantía de origen, procedente de productores solares para el mercado doméstico y pequeños negocios. Cada consumidor puede escoger el productor del que quiere que proceda su electricidad, con lo que se garantiza el origen de la energía y se promueve un mercado de energía renovable de proximidad.

Esfera Luz pretende proporcionar un modelo sostenible de energía con garantía de origen. El consumidor podrá escoger la planta de suministro de energía verde en nuestra web, a la vez que tendrá en su mano todos los trámites para optimizar su consumo eléctrico y realizar cambios en su cuenta de cliente. Para que todo esto lo pueda hacer de la manera más informada posible, hemos diseñado herramientas de asesoramiento que son una verdadera novedad en un sector que hasta ahora no ha ayudado al consumidor a entender su factura eléctrica y cómo reducirla”, cuenta Alberto de Alvarado, director de Marketing Corporativo.

Esfera Luz ofrecerá electricidad y gas, así como servicios de optimización del consumo. No exigirá permanencia y el cliente podrá optar entre el pago con cuota fija o por consumo.

Todos los trámites son online, por lo que cambiar de tarifa, de titular, actualizar datos personales o incluso optimizar la potencia, resulta rápido y sencillo. Su compromiso de transparencia hacia el consumidor hace que tenga un trato a medida, incluso ofrece un estudio gratuito de optimización de la factura eléctrica para que obtenga el máximo ahorro.

Esfera Luz se guía por el objetivo de apoyar un cambio en el modelo energético actual, basado en las energías renovables y en la concienciación de ciudadanos, empresas y administraciones sobre la importancia de la eficiencia energética, así como la optimización del consumo. A su vez, Esfera Luz pretende ser una alternativa a las grandes comercializadoras convencionales, de forma que el sector eléctrico se democratice y pierda su status de oligopolio a través de la competencia en el mercado.

“Trabajamos con productores fotovoltaicos para acercar la energía que ellos producen al consumidor final y poder así ofrecer una alternativa verde a aquéllos que no puedan autoabastecerse y estén cansados de la opacidad y supremacía de las grandes eléctricas”, afirma Marc Pahissa, director de Desarrollo de Negocio.

El objetivo es que con este nuevo proyecto se consigan captar alrededor de 15.000 clientes durante el primer año e incrementar el crecimiento en 20.000 clientes más en el segundo, y con ello expandirse en el sector de los consumidores domésticos y pequeños negocios.